BRASÍLIA – O Grupo Delta Energia divulgou, nesta sexta (17/5), a captação de R$ 250 milhões com a estruturação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de geração distribuída para construir 20 usinas solares nos estados de SP, RJ, MS e DF.
A estruturação dos CRIs foi coordenada pelo Banco Modal, da XP Inc., e pela One Corporate e é considerada a maior de GD do Brasil.
A operação teve uma demanda total, durante todo o período de captação, de R$ 737 milhões, quase quatro vezes à oferta inicial. Os investidores institucionais representaram 66% das ordens no processo de bookbuilding.
Fabio Fukuda, responsável pela operação na XP, explica que o impacto nas taxas foi significativo, chegando a uma redução de até 1,2% a.a.
O papel tem a duração de até 8 anos e poderá ser negociado no mercado secundário. Os recursos do financiamento serão destinados à construção de 20 usinas solares fotovoltaicas voltadas à micro e minigeração distribuída (MMGD).
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Com a conclusão do projeto, o Grupo Delta Energia contará com novos ativos no valor de R$ 500 milhões.
Luiz Fernando Leone Vianna, vice-presidente Institucional e Regulatório do Grupo Delta Energia, explica que oito usinas solares estão prontas e outras seis com obras em andamento, ou seja, 40% do projeto está concluído.
“Nossa entrada na geração de energia solar é um preparativo para a abertura total do mercado de eletricidade no Brasil”, diz o executivo, ao destacar que essas iniciativas estão centradas em tecnologia, recursos humanos e marketing, além da ampliação de portfólio, com foco no varejo.
