RIO – O fundo de investimentos norte-americano EIG anunciou nesta quinta-feira (28/12) a compra da Ocyan (ex-Odebrecht Óleo e Gás) por US$ 390 milhões (R$ 1,89 bilhão), confirmando rumores que circulavam pelo mercado nos últimos meses.
O EIG vai pagar US$ 283 milhões (R$ 1,37 bilhão) por 100% do capital da Novonor na companhia. Esses recursos serão usados para liquidar uma parcela da dívida da Novonor com o BNDESPAR. O valor restante irá abater o saldo devedor de títulos sem direito a voto da Ocyan.
A conclusão da transação está sujeita a certas condições habituais de fechamento e deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2024.
Otimismo com mercado de FPSOs
Com 3 mil funcionários, a Ocyan opera atualmente quatro FPSOs por meio de uma joint venture 50/50 com a Altera Infrastructure e tem contratos de longo prazo com a Libra Consortium, Karoon Energy e 3R Petroleum.
“O Brasil abriga mais de 25% da frota global de FPSO e acreditamos que a dinâmica futura do mercado para infraestrutura de petróleo e gás no Brasil é muito favorável, ressaltando nosso duplo compromisso de apoiar o crescimento e o desenvolvimento nesta importante região, ao mesmo tempo em que criamos valor para nossos investidores”, disse o presidente e CEO do EIG, R. Blair Thomas.
“FPSO é uma classe de ativos atraente para oportunidades de equity e dívida, e temos o prazer de aprofundar nossa presença na indústria”, afirmou Flavio Valle, diretor-geral e chefe do EIG no Brasil, em comunicado.
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“Com a nossa presença global e capacidades locais, que agora são reforçadas por compromissos de capital significativos de clientes locais, acreditamos que o EIG está em uma posição única para entregar esta operação complexa e conduzir a Ocyan a uma nova fase de crescimento.”
Sinergia com Prumo aposta em renováveis
Controlador da Prumo Logística, o EIG já investiu mais de US$ 2 bilhões (R$ 9,7 bilhões) no setor de energia do Brasil. O fundo espera aproveitar sinergias com a Prumo e com a subsidiária Porto do Açu, tanto no óleo e gás quanto em energias renováveis.
Recentemente a Ocyan criou uma divisão de Novas Energias focada na digitalização da indústria de óleo e gás e em contratos de engenharia, aquisição e construção (“EPC”) para projetos de energia renovável.
“Estamos entusiasmados em apoiar os empreendimentos da Ocyan no espaço de energias renováveis para ajudar a impulsionar a transição energética”, disse R. Blair Thomas.
“A aquisição da Ocyan reflete a estratégia brasileira abrangente e de longo prazo do EIG, focado em infraestrutura que apoia a produção de petróleo bruto de alta qualidade em águas profundas, atividades de descomissionamento e investimentos em energias renováveis e projetos de baixo carbono”, informou o fundo em comunicado.
O EIG é um dos maiores investidores de energia do mundo, com US$ 23 bilhões sob gestão. É especializado em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em uma base global. Sediado em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul.
