Thyssenkrupp lança IPO de divisão de hidrogênio na Alemanha

BRASÍLIA – A thyssenkrupp lançou, nesta sexta (7/7), a listagem de sua divisão de hidrogênio verde, a thyssenkrupp nucera, na Bolsa de Valores de Frankfurt (Prime Standard).

Segundo a companhia, a receita bruta do IPO, de cerca de € 526 milhões, será investida no crescimento do negócio dedicado ao fornecimento de plantas de eletrólise. Sujeito à alocação de mais ações para estabilizar preços (opção greenshoe), o grupo manterá uma participação de pelo menos 50,2% do negócio.

“Alcançamos nosso objetivo e lançamos com sucesso nosso negócio de hidrogênio em um ambiente de mercado de capitais desafiador. Isso dá à empresa espaço financeiro suficiente para crescer ainda mais e expandir sua posição de liderança no mercado de produção do hidrogênio verde”, comemorou Miguel Ángel López Borrego, CEO da thyssenkrupp AG.

“Estamos convencidos do potencial considerável de desenvolvimento da thyssenkrupp nucera e apoiaremos o crescimento da empresa, que é essencial para a descarbonização de muitas indústrias no longo prazo. O IPO também é um passo importante no processo de transformação de todo o grupo”, completa.

Durante o IPO, mais de 30 milhões de ações foram disponibilizadas, das quais mais de 26 milhões eram novas, com preço fixado em € 20 por ação. A capitalização de mercado da thyssenkrupp nucera é de cerca de € 2,53 bilhões.

O fundo soberano da Arábia Saudita (PIF) e um fundo do banco francês BNP Paribas garantiram uma parte substancial do volume da emissão e estão atuando como investidores. A parceira de joint venture, De Nora, manterá uma participação de pelo menos 25,9% na thyssenkrupp nucera, sujeita à alocação de mais ações para estabilizar o preço dos títulos.

Eletrólise em larga escala

O foco da nova companhia será a produção em larga escala de eletrólise alcalina da água (AWE). Com isso, a thyssenkrupp nucera espera atingir cerca de € 700 milhões em receitas no ano fiscal de 2023/24.

A empresa, que já é líder mundial em tecnologias para produção de H2V – com mais de 600 projetos que totalizam 10 GW de capacidade instalada em eletrolisadores –, possui uma carteira de pedidos no valor de cerca de € 1,4 bilhão.

Os novos projetos contratados têm uma capacidade combinada e instalada de eletrólise de mais de 3 GW:

• uma das maiores plantas de eletrólise planejadas do mundo, localizada na Arábia Saudita, com capacidade de mais de 2 GW;
• uma planta de 200 MW para a Shell, no Porto de Roterdã, na Holanda;
• e uma planta de 700 MW para uma siderúrgica na Suécia.