A Chevron anunciou nesta segunda-feira (22/5) que assinou um acordo definitivo para adquirir todas as ações da PDC Energy em circulação em uma transação de US$ 6,3 bilhões, ou US$ 72 por ação.
Os acionistas da PDC receberão 0,4638 ações da Chevron para cada ação da PDC com base no preço de fechamento da Chevron em 19 de maio de 2023 e nos termos do acordo. O valor total da empresa, incluindo dívidas, da transação é de US$ 7,6 bilhões.
A aquisição vai acrescentar 1 bilhão de barris de óleo equivalente às reservas provadas de óleo e gás da Chevron. É um aumento de 10% a um custo de aquisição inferior a US$ 7 por barril de óleo equivalente (boe).
A aquisição da PDC proporciona à Chevron ativos de alta qualidade que devem fornecer retornos mais elevados em bacias com menor intensidade de carbono nos Estados Unidos. A PDC traz um forte fluxo de caixa livre, produção de ponto de equilíbrio baixo e oportunidades de desenvolvimento adjacentes à posição da Chevron na Bacia de Denver-Julesburg (DJ), além de extensão de terras à posição de destaque da Chevron na Bacia do Permiano.
“Os ativos atraentes e complementares da PDC fortalecem a posição da Chevron em importantes bacias produtoras dos Estados Unidos”, disse Mike Wirth, presidente e CEO da Chevron. “Essa transação é benéfica para todas as medidas financeiras importantes e aprimora o objetivo da Chevron de fornecer retornos mais altos e reduzir as emissões de carbono. Estamos ansiosos para receber a equipe e os acionistas da PDC na Chevron e continuar com o foco de ambas as empresas em operações seguras e confiáveis”.
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“A combinação com a Chevron é uma ótima oportunidade para a PDC maximizar o valor para nossos acionistas. Ela proporciona um portfólio global de ativos de primeira classe”, disse Bart Brookman, presidente e CEO da PDC. “Estou ansioso para combinar nossas organizações altamente complementares e estou entusiasmado com o fato de que os ativos da PDC ajudarão a impulsionar a Chevron em direção ao nosso objetivo compartilhado de um futuro energético com menor emissão de carbono”.
A Chevron prevê que a transação será favorável a todas as principais medidas financeiras no primeiro ano após o fechamento e acrescentará cerca de US$ 1 bilhão em fluxo de caixa livre anual a um preço de US$ 70 por barril de petróleo Brent e US$ 3,50 por Mcf Henry Hub (preços futuros aproximados de 2024, conforme maio de 2023).
